こんにちは、
ソーシャルインベストメントの
株式担当「琥珀」です。
街中ではクリスマスソングが流れていますが、
投資の世界でもこの時期は
“特別な季節”
です。
前回の記事でも少し触れましたが、
12月は、実は
「一年の締めくくり相場」
とも呼ばれています。
ご存じの方も多いと思いますが、
この時期は
“損益通算”
をする投資家が非常に多くなります。
つまり、
・今年利益が出ている人は課税を抑えるため
損失銘柄を売却し利益と相殺する
・売ったあとに同じ銘柄を買い戻す
“損出し戦略”を実行する人も多い
という、独特の売買が相場の裏側で動いています。
そのため12月は
普段なら下がらない銘柄が
一時的に売られることもあり、
クリスマス相場にはまるで
“サンタが値段を入れ替えてしまったような
不思議な動き”
が出ることもあります。
こうした背景を知っていると、
12月の値動きに振り回されなくなり、
むしろチャンスに気づけるようになります。
最終売買日は
「12月26日（金）」
です。
この日までの売買は
年内の損益で確定します。
以降の売買は
2026年度分への計上となりますので、
注意されてくださいね。
そんな年末ムードの中、
私が 5年以上保有している
「長期ポートフォリオの銘柄と現在の利益率」
を公開します。
読者の皆さんにとって、
長期投資の視点や銘柄選定の
ヒントになれば嬉しいです。
そして今回は特別に、
「実際の5銘柄保有状況キャプチャ画像」
もお見せいたします。
メルマガの最後にURLを
掲載しますので、
ぜひ参考としてご覧ください。
それはご覧ください。
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【1．三井住友FG（8316）】
保有歴：約5年
1,387円 → 5,081円
利益率：約266％（約3.7倍）
日本を代表するメガバンク。
収益基盤が強く、
安定した配当と自社株買いが魅力です。
銀行株は地味な印象がありますが、
三井住友FGは成長力と還元姿勢が
非常に強く、長期投資向きの
“王道銘柄”だと思っています。
【2．三菱UFJ（8306）】
保有歴：約5年
641円 → 2,507.5円
利益率：約291％（約3.9倍）
こちらもメガバンクの主役級。
世界的な金利上昇局面を背景に
収益が大きく改善しています。
銀行株だからこそ得られる
安定性と成長性が両立した銘柄。
三井住友とセットで保有することで、
金融セクター全体の強さを
しっかり取り込むことができました。
【3．オリックス（8591）】
保有歴：約5年
1,273円 → 4,570円
利益率：約258％（約3.4倍）
事業の分散力が圧倒的に強い企業。
リース、不動産、海外インフラ、
環境エネルギーなど、多角化が優秀です。
以前は株主優待で有名でしたが、
今は配当重視の還元にシフトし、
長期保有により魅力が増しています。
「安定＋成長＋還元」
そのすべてを満たす企業だと
感じています。
【4．日本郵政（6178）】
保有歴：約6年
868円 → 1,640円
利益率：約88％（約1.9倍）
郵便・物流・銀行・保険を持つ
国策企業的存在。
爆発的な上昇は期待しませんが、
ディフェンシブ性の高さと、
安定的な高配当が魅力。
金融部門の収益安定もあり、
守りの銘柄として
ポートフォリオの安定に
大きく貢献しています。
【5．三菱商事（8058）】
保有歴：約5年
874円 → 3,595円
利益率：約310％（約4.0倍）
5銘柄の中で最も
上昇幅が大きいのが三菱商事です。
総合商社としての多角化と、
資源価格上昇の追い風を
しっかり受け、
長期で見ても圧倒的な
成長を遂げています。
個人的に「10年持つ価値がある」
と思っているほど、
長期投資の優等生です。
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【5銘柄に共通する特徴】
1．安定した業績
2．配当や還元姿勢が強い
3．景気変動にある程度強い
4．長期で成長性を持っている
短期トレードで利益を狙う一方、
長期投資では “安定して増える株” を
持つことがとても重要です。
今回ご紹介した5銘柄は
いずれもその条件を満たし、
実際に大きな利益率を
達成してくれています。
◆【特別公開：保有状況キャプチャ画像】
普段はここまで公開する
ことはあまりないのですが、
読者の皆さまの学びに
つながるのであればと思い、
特別に 5銘柄すべての保有画面
キャプチャを公開します。
▼保有銘柄キャプチャ（限定公開URL）
https://triple-method.com/cap/kohaku_5hold.jpg
実際に見ていただくことで、
長期投資の積み重ねが
どれほど大きな力になるか
実感していただけると思います。
※5日限定公開とさせていただきます。
◆【まとめ】
今回紹介した5銘柄は、いずれも
・長期成長
・安定配当
・力強い株主還元
を兼ね備えた優良企業です。
数字だけを見ると派手ですが、
毎日淡々と保有し、
複利で育ててきた結果です。
長期投資を続けることで、
“時間”
が最大の味方になります。
以上となります。
次回の投稿も
ぜひ楽しみにしていてください。